Conseil en Fusions-Acquisitions Vin & Spiritueux / Agroalimentaire

Transmission - Levée de fonds - Conseil aux familles et Directions Générales
 
TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES

 

 

Nous accompagnons des familles, des associés minoritaires ou majoritaires, des Directions Générales, des Investisseurs Institutionnels, en qualité de conseil M&A, dans le cadre d'opérations de croissance externe ou de cession portant sur des éléments de haut-de-bilan (parts de sociétés ou d'actifs immobilisés) touchant aux filières viticoles et vinicoles et à l'univers des spiritueux.

Notre expertise "Vins et Spiritueux"  porte sur l'ensemble de la filière viti-vinicole et des alcools, en amont comme en aval de la production. Outre la cession de propriétés viticoles, de distilleries ou de maisons de négoce, nous intervenons par exemple dans le domaine de la tonnellerie, de la chaudronnerie, dans la distribution, etc.

 

Nous agissons, selon le contexte de l'opération, en qualité de conseil exclusif des vendeurs (Conseil Sell-side) ou des investisseurs (Conseil Buy-side). Nous ne nous considérons pas comme un intermédiaire qui se mettrait au milieu des parties, mais comme le défenseur des intérêts exclusifs de notre mandant (Vendeur ou Acquéreur).

CONSEIL HAUT-DE-BILAN & STRATEGIE FINANCIERE

 

Par extension de notre activité de conseil en transmission d'entreprises du secteur Vins et Spiritueux ou de l'agroalimentaire, nous proposons l'accompagnement des familles / dirigeants / investisseurs dans les grandes étapes de vie de leur société. 

REORGANISATION ACTIONNARIALE

Nous pouvons accompagner des opérations d'ouverture du capital pour répondre aux problématiques suivantes :

- croissance de l'entreprise par le renforcement des fonds propres

- recomposition actionnariale  pour favoriser la sortie d'actionnaires minoritaires.

DIRECTION FINANCIERE EXTERNALISEE

Nous proposons un service de Direction Financière externalisée, afin d'appuyer sur le long terme des directions générales sur les problématiques de suivi des prix de revient et de la trésorerie, de production de comptes sociaux ou consolidés, de levers de fonds, de négociation avec les fournisseurs / banques / organismes de crédit-bail, de recouvrement, de suivi des litiges, etc.

CONSEIL EN STRATEGIE

Notre connaissance de la filière, des problématiques rencontrées par les Directions Générales / Exploitants, conjuguées à notre expertise technique et financière, nous mettent à même d'appuyer des dirigeants dans les phases de retournement / développement de leurs sociétés.

TRANSACTION SUPPORT

 

Dans le cadre des travaux d'audit préalables à une acquisition d'entreprise, nous assistons les investisseurs dans la revue financière, techniques, commerciale et stratégique des sociétés cibles, en appui et en coordination avec les cabinets d'audits comptables et financiers, les experts techniques, les avocats.

Nous conduisons une mission d'analyse de l'information mise à disposition par les cédants ou leurs conseils, afin de vérifier leur cohérence par rapport aux objectifs d'investissement de nos clients, d'identifier les obstacles à la transaction, de préparer les négociations et faciliter l'intégration post-acquisition. 

 

Nous pouvons vous assister comme maître d'oeuvre de l'ensemble des travaux de Due diligence ou intervenir ponctuellement sur une problématique spécifique. Notre mission peut également porter en amont sur l'assistance à la constitution des équipes d'audit, pour aider l'investisseur à n'éluder aucune problématique et à choisir les conseils idoines.

 

Notre savoir-faire en transactions, nos spécificités

  • Une équipe dédiée aux opérations de haut-de-bilan (fusions-acquisitions, levées de fonds et réorganisations actionnariales, retournement, etc.), composée de professionnels du secteur vins & spiritueux.

  • Une double compétence financière et technique, nos consultants disposant d’une formation juridique ou financière et d’une réelle expérience technique. Nous accompagnons nos clients vendeurs, depuis la construction de la thèse d'investissement et l'élaboration des documents de présentation jusqu'au transfert de titres ou d'actifs, en étant le maître d'oeuvre des différentes phases (négociations, audits, rédaction de la documentation juridiques, etc.).

  • Une réelle connaissance sectorielle pour toute la filière vins et spiritueux, que ce soit en amont et en aval de la production, des fournisseurs aux distributeurs, des aspects techniques aux aspects commerciaux ou règlementaires. Nous ne dispensons pas des conseils en simples théoriciens, mais en qualité de praticiens ayant fait nos preuves sur le terrain et ayant aussi connu des échecs que nous souhaitons épargner à nos clients.

  • Une expertise renforcée par la participation à plus d’une trentaine d’opérations de transmission réussies, dans des contextes souvent complexes.

  • Un nombre de dossiers en cours limité, afin de préserver une approche "haute-couture" des transactions. Chaque dossier qui nous est confié est fondamental pour nous, car il met à l'épreuve notre réputation.

  •  Une structure indépendante, mais pas isolée : nous sommes en contacts réguliers avec les principaux acteurs de la gestion privée et Family Offices, auxquels nous présentons de manière récurrente nos opportunités d'investissements. Par ailleurs, notre indépendance fait que nous sommes des entrepreneurs au service d'autres entrepreneurs. 

  • Une tradition d’absolue confidentialité, héritage de nos expériences en tant qu'auditeur financier ou banquier d'affaires. La confidentialité est la base d'une transaction viticole réussie, mais elle engage surtout notre réputation qui est notre principal actif

       "Le véritable Secret, c'est de savoir garder les secrets" (André Meyer, ancien dirigeant de la Banque Lazard)

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J’ai été très heureux de travailler avec Charles Traonouëz pour la vente de deux de nos propriétés à Montagne-St-Emilion et dans les Graves.

J’ai en particulier apprécié son sérieux et son application dans l’exercice des tâches que je lui ai confiées. Deux qualités de plus en plus rares dans cette profession.

Philippe RAOUX

Groupe Philippe Raoux

 

Contact

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TRIANGLE CAPITAL - Traonouez & Associés
Centre d’Affaires "Les Grands Hommes" 
Place des Grands Hommes
1er étage - CS 22029
33001 Bordeaux Cedex

Tél. : + 33 (0)5 56 10 50 81

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